Panel de seguimiento
Avance de la Encuesta de Madurez por dimensión y estado de los recordatorios automáticos.
Estructura de la familia
Siempre incluye al fundador. Al aplicar, se reinician las respuestas, entrevistas y notas ya registradas.
Recordatorios automáticos
Agendamiento y entrevistas confidenciales
Agenda cada entrevista y registra lo conversado — esta es la entrada cualitativa del diagnóstico.
Encuesta de Madurez de la Familia Empresaria
Repositorio
Todo lo que produce el proceso queda en un solo lugar — pero no todos ven lo mismo. Cada ítem indica quién tiene acceso.
Familia Empresaria
Este borrador se arma automáticamente a partir de la encuesta y las entrevistas. Es un punto de partida — la redacción final y el criterio siguen siendo del equipo consultor.
1. Resumen ejecutivo
2. Resultados por dimensión
3. Patrimonio Invisible
4. Vacíos y conversaciones prioritarias
5. Hoja de ruta sugerida
Puntajes de ejemplo calculados sobre una escala simulada — no corresponden a la metodología oficial ni a los baremos reales de Investa Trust.
Analítica que genera valor
La misma información se convierte en indicadores de gestión para el equipo consultor y en un análisis gráfico propio para la familia.
Índice de madurez
Promedio de las 5 dimensiones
ⓘ Promedia el puntaje (0-100) de cada dimensión, calculado a su vez con las respuestas 1-5 de todos los integrantes que contestaron.
Perfil de madurez por dimensión
Calculado en vivo, con un promedio de referencia ilustrativo para contexto.
ⓘ Un punto por dimensión = puntaje promedio entre integrantes. La línea punteada es un valor fijo de ejemplo, no proviene de datos reales de ninguna familia.
Alineación familiar
Qué tan de acuerdo están los distintos integrantes en cada dimensión, según sus encuestas individuales.
ⓘ Para cada dimensión, compara el puntaje individual más alto y más bajo entre integrantes que la respondieron. Diferencia <15 = Alineada, 15-30 = Parcial, >30 = Divergente. Requiere al menos 2 integrantes con esa dimensión respondida.
Matriz de riesgo · impacto vs. madurez
Cada punto es una dimensión. Abajo-derecha de la línea es zona prioritaria: alto peso estratégico, baja madurez.
ⓘ Eje X: puntaje promedio de la encuesta (dato real). Eje Y: "peso estratégico" — una referencia fija definida internamente (Sucesión y Gobernanza pesan más), no un dato de la familia.
Dónde se concentran los vacíos de información
Preguntas respondidas como "no tengo información suficiente", por dimensión.
ⓘ Suma de respuestas "no sé" de todos los integrantes en esa dimensión. Más intensidad de color = más vacíos acumulados.
Dependencia por persona
Cuánto ha contribuido cada integrante — una sola fuente concentrada es un riesgo.
ⓘ Viene del estado de la entrevista en el módulo Entrevistas: 100% completada, 40% agendada, 0% sin agendar. No depende de la encuesta.
Cobertura de información
Qué tan completo está el insumo detrás de este diagnóstico.
ⓘ Encuesta: % de las 50 preguntas respondidas, sumado entre todos los integrantes. Entrevistas y Notas: % de integrantes con estado "completada" o con texto registrado.
Para el equipo consultor · esta familia
Calculado en vivo sobre esta sesión.
ⓘ Las mismas tres métricas de "Cobertura de información", mostradas en formato de barras para el consultor.
Para el equipo consultor · cartera (ejemplo)
Ilustrativo — así se vería agregado por varias familias.
ⓘ Números fijos de ejemplo (6, 4, 2, 1) — no se calculan a partir de ningún dato de esta sesión. Solo muestran el formato que tendría un reporte de cartera real.